O Processo do planejamento financeiro e seus agentes



Fonte: Administradores

O mito é que você pode fazer tudo sozinho. As finanças são complexas e confusas para os desinformados e inexperientes. As condições de mercado são difíceis de analisar.


Educadores financeiros, consultores e planejadores podem ajudar a otimizar recursos e decisões, devido à complexidade do mercado, a série de decisões sobre o longo alcance de mercado, e a miríade de tipos de investimento e oportunidades de negócios que existem.


Os profissionais são educadores, consultores, conselheiros e planejadores. Eles podem fornecer informações, ajudar a pensar objetivamente em decisões e apontar consequências de decisões ou falta de planejamento e possíveis erros.

Também apontam implicações fiscais, e implementação de novos planos. Um profissional pode orientá-lo a usar ferramentas para ajudá-lo a atingir seus objetivos.

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